Requerimientos previos:
- Tener registrada una cuenta bancaria de la empresa en el menú: Bancos / Cuentas. La CLABE es requerida
- Recomendable tener la(s) cuentas de las cuales depositan los clientes
Pasos para crear el CRP:
1. Registrar el movimiento bancario en el menú: Bancos / Movimientos / Agregar.
1.1 Concepto: Abono de clientes
1.2 Marcar como Conciliado. Esto significa que ya está en firme en nuestro banco
1.3 Seleccionar el cliente en cuestión
1.4 Seleccionar la cuenta de la cual el nos depositó. Esto se llena en la pantalla de clientes pestaña CFDI. Este dato es opcional y puede dejarlo en blanco
2. Al guardar el registro el sistema preguntará si desea aplicar a la CxC, dar clic en Aceptar
3. El sistema abrirá automáticamente la pantalla de Abonos de CxC para seleccionar a que cargo/venta/factura aplicaremos el abono. Seleccionar la o las ventas que nos está pagando.y guardar el registro
4. Una vez guardado el abono, regresar a la pantalla del movimiento bancario y dar clic en el botón de los engranes para timbrar el CRP
5. Cerrar, actualizar la búsqueda y volver a abrir el movimiento bancario. El sistema ya muestra los botones para descargar el PDF y/o el XML y envío de correo electrónico
6. Ejemplo del PDF del CRP. El sistema automáticamente pone los UUID de las facturas seleccionadas en el abono de la CxC